Bei einem Gefängnisausbruch entkam auch Serienkiller Tommy Yates, der gleich wieder mordet. Rossi, der einen Deal mit ihm hatte, spannt eine Klasse von Nachwuchsagenten in seine Fahndung ein.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film