Die Enterprise steuert den Planeten Kesprytt 3 an. Die Kes möchten der Föderation beitreten, die Prytt wollen dies unter allen Umständen verhindern. Daher entführen sie Picard und Beverly. Diese können sich zwar befreien, doch sie sind durch neuralen Implantate untrennbar miteinander verbunden.
Cyrano, ein Gardist mit ungewöhnlich großer Nase, der die Kunst des Fechtens nicht minder beherrscht als die des Dichtens, leidet unter der unerwiderten Liebe zu seiner schönen Cousine. Um ihr nahe zu sein, bietet er seinem Nebenbuhler an, in dessen Namen die amouröse Korrespondenz mit ihr zu erledigen. Auch als die beiden Männer in den Krieg ziehen, schreibt Cyrano weiterhin Liebesbriefe.... Cyrano von Bergerac