Ellen Sazelin wurde in ihrer Wohnung nach einer Vergewaltigung mit einer Glasscherbe die Halsschlagader aufgeschnitten. Benson und Stabler erfahren von einer Nachbarin des Opfers, dass sich der Maler Andreas, der sein Atelier unter der Wohnung von Sazelin hat, verdächtig verhält. Ein Besuch bei dem Künstler bestätigt das zwar, doch der hat für die Tatzeit ein Alibi.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film