1. Geschichte: Die Lemminge versuchen, sich ein neues Spiel auszudenken.
2. Geschichte: Durch eine magische Gezeitentafel reisen Grizzy und die Lemminge zu den Dinosauriern. Während der Nahrungssuche finden sie das Rezept für die geliebte Schokocreme.
3. Geschichte: In einer Höhle werden die Lemminge auf einen Zaubertrank aufmerksam, der sie in andere Tiere verwandeln soll.
Prinzessin Ann befindet sich auf Europareise. In Rom schleicht sie sich heimlich aus der Botschaft ihres Landes. Als sie einen US-amerikanischen Journalisten Joe Bradley trifft, der nicht ahnt, mit wem er es zu tun hat, erlebt sie eine romantische Liebesgeschichte. Doch als Joe Bradley hinter Anns Identität kommt, muss er sich schließlich zwischen seinem Beruf und seinen Gefühlen... Ein Herz und eine Krone