An einem Strand in Los Angeles wurde eine Frau gefunden: vergewaltigt und ermordet. Es dauert nicht lange, bis ein Jugendlicher als Täter dingfest gemacht wird - doch Quincy misstraut dem Verdacht. Kann dieser Junge tatsächlich eine Frau erwürgen? Dann findet der Pathologe heraus, dass der mutmaßliche Täter in einem Rathaus gearbeitet hat.
Dort liegen weitere, bisher ungelöste Mordfälle vor. Hängen die Morde möglicherweise zusammen?
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film